D’après vos réponses, votre patrimoine est globalement bien structuré.
Votre score est de : 16/20
Nous nous sommes basés sur vos réponses. Pour obtenir une étude plus poussée prenez rendez-vous en ligne
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Prêt à passer d'une gestion performante à un patrimoine totalement orchestrée ? Faites valider votre stratégie par Simon et Sylvain, experts Allianz
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À vérifier immédiatement sur votre patrimoine :
Zones de vigilance identifiées pour un score de 16/20.
1.
L’orchestration successorale avancée :
À votre niveau, la simple désignation ne suffit plus. Il faut vérifier si des montages plus fins (démembrement, etc) ne permettent pas d'éliminer totalement les frottements fiscaux de 45% lors de la transmission.
2.
L’efficience du revenu net disponible :
Votre patrimoine génère des revenus, mais sont-ils optimisés fiscalement ? Un ajustement de structure peut augmenter votre "net en poche" de 20% à 30% sans modifier votre capital.
3.
L'élimination des frais résiduels :
Même les portefeuilles les plus solides cachent parfois des frais de gestion cumulés. Une consolidation permet de libérer une performance nette supplémentaire pour réinvestir dans vos projets.
Nos clients dans les Hauts-de-France nous aiment !
Suite à une prise de contact avec MR Mule, j ai obtenu un rdv rapidement et grâce à ses conseils éclairés, sa bienveillance et son accompagnement de qualité des propositions de placements adaptées et rentables. Je recommande ce professionnel qui m a permis d optimiser ma situation financière et qui m a apporté de précieux conseils.
Retraitée depuis deux ans, j’apprécie le professionnalisme de Messieurs Pinte et Mule depuis 2019. Ces derniers n’hésitent pas à se déplacer au domicile pour le moindre renseignement ! C’est un plus !
Infirmier libéral je fais confiance à Mr Pinte pour la gestion de mes contrats de prévoyance, retraite et mutuelle. Professionnel à l’écoute et très réactif je sais que je peux compter sur lui dès que j’ai la moindre question.
Simon pinte très réactif aux demandes. Présent pour vous et pas pour son porte feuille. Pense au bien être de ses clients et pas à son confort financier. Encore merci pour vos conseils
Étant infirmier libéral, client depuis plusieurs années, Simon est efficace, rapide, répond toujours présent pour apporter des réponses et solutions! Je le recommande vivement pour alléger votre charge mentale ! Merci Simon !
Audit de Vision Patrimoniale Offert
Un audit confidentiel de 25 minutes
pour faire le point sur votre situation patrimoniale
avant toute décision, avant toute vente.
Lors de cet audit, nous vous aidons à :
Votre patrimoine est souvent réparti entre plusieurs interlocuteurs.
L’audit permet de reconstituer une vue d’ensemble claire et cohérente.
Décès, incapacité, retraite, fiscalité, transmission.
Pas en théorie — dans votre situation réelle.
Ce qui est urgent, ce qui est important, et ce qui ne nécessite peut-être aucune action.
À l’issue de l’audit, vous savez :
ce qui mérite d’être approfondi,
ce qui peut rester en l’état,
et vous restez totalement libre de la suite.
En 25 minutes, vous obtiendrez une vision claire, neutre et structurée de votre situation patrimoniale – sans jargon, sans vente, sans engagement.
POURQUOI CET AUDIT EST DIFFÉRENT
Votre banquier parle de produits.
Votre notaire parle de transmission.
Votre assureur parle de contrats.
→ Mais personne ne parle de vous, dans votre globalité.
L’Audit de Vision Patrimoniale a été conçu pour :
analyser la cohérence entre toutes ces dimensions,
comprendre les conséquences réelles de vos décisions avant qu’elles ne deviennent irréversibles.
Chez Allianz, en tant qu’Agents Généraux, spécialistes en stratégie patrimoniale et protection sociale, nous engageons notre responsabilité professionnelle sur la stratégie, pas sur un produit.
+1 264 audits déjà réalisés avec un taux de satisfaction de 98%
VOS INTERLOCUTEURS
Sylvain Mule
Agent Général Allianz – Stratégie patrimoniale
Simon Pinte
Agent Général Allianz – Protection sociale
Deux expertises complémentaires pour :
analyser votre situation personnelle et professionnelle,
sécuriser les décisions importantes,
apporter une vision claire, structurée et responsable.
L’audit n’est pas urgent.
Mais une chose est importante à comprendre :
Ne rien faire est déjà une décision.
Pendant que vous attendez :
la fiscalité s’applique,
les règles de transmission se figent,
certaines options se ferment avec le temps.
Dans quelques semaines :
soit vous serez toujours dans le flou,
soit vous aurez une vision claire et structurée.
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Cet audit est offert, sans engagement,
et constitue simplement un temps de clarté.
Audit offert – sans engagement
Aucune carte bancaire requise
Données protégées – conformité RGPD
Allianz – Agents Généraux
Raison sociale : SYLVAIN MULE & SIMON PINTE EI - Adresse de l’établissement principal : 6 boulevard carpeaux 59300 valenciennes - Nom et l’adresse de l’autorité qui a délivré l’autorisation d’exercice : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09
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